帝用大智慧发明了指南车，使他的部队虽在浓雾之中，仍能辨识道路。破解了蚩尤的大雾。
蚩尤见一招不成于是又向风神雨神求援，二神前来立刻刮起倒山拔树的狂风，降下瀑布般大雨，大地上波浪滔天，一片汪洋。一时间黄帝带领的军队一片哀嚎，苦不堪言。
黄帝之女被大水淹死了，却化作了旱魃。变成旱魃的帝女相貌狰狞可怕，眼睛生在头顶上，秀发全是一条一条的小蛇，身上长满白毛，所到之处，连一滴雨都不会有，往往一连大旱三年，赤地千里，所有生物，全部干渴而死。人们听到她的名字都会发抖。
然而在对战风神雨神时旱魃却是发挥了作用。她一出现，风神雨神就狼狈逃走，霎时间风停雨住，大水消失，泥泞干涸。姬轩辕乘机反攻，九黎部落大败。
蚩尤却不投降，手中虎魄刀舞动起来。和黄帝就是纠缠在了一起，黄帝一开始用普通的兵器对敌，皆被虎魄断了，其师广成子借仙宝居然也不能当虎魄。
当是时黄帝却想到了小夏送给他的轩辕剑，原本黄帝见轩辕剑外表华贵以为是见饰品，不想取来和虎魄一对竟然稳稳压制。
黄帝用轩辕剑斩了蚩尤，一举战胜了强大的九黎部落。
而小夏道长此时在黄牛部落中却是和丫头两手相握，慢慢闭上了双眼，第二天小二发现了已经没有气息的两人，一碰之下却发现两人的身体，却是化做点点星光消失不见了，桌上只留下了小夏道长留下的一封信。
小二拆开看到：“吾徒小二亲启。小二啊！为师历练红尘几百载了，能收到你和忘程也是有缘，如今为师带你师娘回山去了，勿忧勿念。有缘自会相见。若用麻烦，为师自会相助。”
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