由三个特异种族：那凯族、游移族和凹凼族组成的三个国家。三个种族拥有不同的能力，传说只有将三个种族的能力融为一体并成功表现，那么就可以获得征服宇宙的强大力量；在那里三个种族和睦相处、谈笑风生，自由交易与交流，但是有一条原则：不准通婚！否则会使种族关系破裂。
可是，由于某些原因而出现的“撒基”博士，获知这个传说，便突发奇想，不但盗走了“撒克塞基因控制仪”，即“三族基因”，还拐走了一群来自不同种族的小孩，欲将基因植入小孩体内，使他们获得强大的力量，并植入脑电波控制器，通过控制小孩以实现自己统治宇宙的野心，并且要夺走第六的宇宙的“源缘珠”，然而这一切的一切从此拉开帷幕……
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