续的战斗中，人类首领哈多的孙子胡林和胡尔被半兽人围困，危急时刻鹰王索隆多将它们救到了贡多林。特刚热情的招待了他们，希望他们能留在贡多林，一方面是希望保护他们，另一方面也不希望他们出去透漏贡多林的秘密。但是胡林和胡尔坚持要出去继续战斗，于是特刚就允许他们离开。他们两人回去之后坚决不透漏自己这段时间去了哪里，但是关于他们的神奇经历的传说还是传到了魔苟斯的耳目那里。
特刚意识到魔苟斯的力量已经超过了中土的精灵、人类和矮人，所以他开始秘密派人出海寻找维林诺，希望能够恳求诸神的原谅和帮助。但是多次尝试都没有成功。
在第四次战争中救了芬罗德的巴拉汗，此后率领着忠于自己的部众，一直坚持在敌后打游击。后来由于叛徒的出卖，不幸遇难，只有他的儿子贝伦逃过一劫。贝伦成为了一个孤胆杀手，神出鬼没的在敌后搞破坏，半兽人对他的名字闻风丧胆。魔苟斯悬赏贝伦人头的价格，跟诺多君主芬巩的人头价格一样。
后来，魔苟斯派出索伦率领精锐人马围剿贝伦，贝伦且战且退，最后来到多亚瑞斯。在那里他邂逅了埃卢·庭葛与美丽安的女儿露西安，两人坠入爱河。埃卢·庭葛非常不满，他认为连精灵王族也配不上他的女儿，更不用说渺小的人类。为了刁难贝伦，埃卢·庭葛提出只有贝伦拿到一枚精灵宝钻，他才同意把女儿嫁给贝伦。贝伦说你竟然拿一个小小的珠宝来衡量你的女儿，既然如此，我会亲手带回来精灵宝钻。
贝伦随后离开多亚瑞斯，来到纳国斯隆德，找到芬罗德，要求芬罗德履行当年对他父亲巴拉汗的誓言。芬罗德将纳国斯隆德首领传给他侄子欧洛隹斯，随后带了心腹人马与贝伦一起出发，前往安格班夺回精灵宝钻。在途中他们不幸被索伦俘虏，但索伦无论如何严刑拷打，没有人吐露贝伦和芬罗德的身份，也没有人说出他们此行的目的。
露西安感知到了贝伦的命运，在神犬胡安的帮助下，露西安逃离多亚瑞斯，前来营救贝伦和芬罗德。当露西安和胡安赶到，击退了索伦的时候，芬罗德已经遇难，只有贝伦一个人还活着。
就在同时，在纳国斯隆德避难的费诺的儿子凯勒巩和库路芬发动了政变，篡夺了纳国斯隆德的政权。露西安击退索伦之后，大量被索伦俘虏的精灵和人类回到纳国斯隆德，凯勒巩和库路芬的谎言不攻自破，灰溜溜的逃走，欧洛隹斯重新夺回了纳国斯隆德。
逃走的凯勒巩和库路芬遇到了露西安和贝伦，凯勒巩和库路芬既垂涎露西安的美貌，又痛恨露西安和贝伦破坏了他们的政变，所以就袭击了露西安和贝伦。贝伦为了保护露西安身受重伤，胡安赶来击退了凯勒巩和库路芬。贝伦养好伤之后与露西安继续前进，他俩乔装改变直奔安格班堡垒。
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