建安二十年冬魏王曹操在许昌观望孙刘交兵这日司马懿入朝奏道：“大王如今东吴虽有6逊在彝陵火攻得手然刘备主力尚存；又报宋江从武陵进军连克零陵、桂阳二郡直逼豫章；东海有混江龙李俊起兵连接山越人响应刘备把吴会之地尽数夺取。孙权势若长蛇如今已是尾相失不出数月必然倾覆。大王当即刻起兵从徐州渡江夺取扬州之地。不然等刘备取了江东恐再难剿除也。”曹操道：“只是如今孙刘对峙我若起兵攻吴岂不反令刘备得利？”司马懿道：“东吴气息奄奄覆亡已定。纵有反复无关大局。若不夺取扬州则刘备得长江天险必为国家大患。”曹操沉吟片刻道：“我亦不出兵攻吴却遣将从长安攻蜀。如此刘备军心必乱孙权可以支持；而两川若得则刘备不足惧也。”司马懿闻言摇头不语自行礼退下。曹操即拜曹洪为都督曹真为副张郃为先锋统步军四万七千马军六千诈称十万自长安出兵取汉中。
再说刘备委任汉中太守魏延驻守南郑之地忽闻警讯敌来遂聚众商议。参谋杨仪道：“敌军号称十万我军不满二万且多系新招战力不强若是出战恐徒生伤亡。当坚守城池一面往成都求援。”魏延道：“否。敌军号称十万以某看来至多不过六七万也。西川至此路途遥遥若是坚守待敌人兵临城下则束手待毙耳。不如引军杀出先乘其立足未稳破他一阵然后拖延进军等待后援。”刘封道：“魏文长所言是也。”杨仪冷笑道：“为将者逞而匹夫之勇取败之道也。”魏延大怒拍案而起道：“先生若怕死自守城池某自引军出战！”怒冲冲走了刘封相随而出。杨仪也是心下不悦自回衙门修书往成都、上庸两处相报。
魏延、刘封出来同了都尉镇三山黄信——当日在成都投降刘备备因怕他与川中诸将积怨故调拨魏延麾下——点了万余能战的军马出得城池。魏延道：“杨仪鼠胆文人畏敌如虎。我偏要杀他一阵叫这厮看看。”刘封道：“只是敌众我寡将军亦不可轻视。”魏延道：“这个自然。”忽然有报曹军先锋大将张郃引军万余穿骆谷而来。魏延道：“彼不走斜谷而走骆谷欲抄袭我后也。”黄信道：“如何是好？”魏延思索片刻道：“我有一计。二位可引一部军马背靠汉水扎营如此如此却向斜谷方向。曹军见必杀出攻我。某却自引三千精兵从小路绕到山脊之上切断骆谷后路腹背夹击可破张郃也。”刘封、黄信道：“将军高见。”于是自引军去了。
再说张郃引军万余穿骆谷道出至谷口望见汉军背水列营营寨左右甚宽前后却薄。不由呵呵大笑道：“此辈自取死耳！”挺枪跃马引众杀奔过去。便听号鼓大作镇三山黄信引军截住。张郃也不答话摇动长枪骤马杀上黄信手提丧门剑拦住交锋战无三合大败而走溃入营中。张郃大喜将枪一招全军追随杀上。转眼之间冲入汉军营寨中间不料却是空营一座。正在惊奇两边梆子乱敲乱箭纷纷下来。原来汉军营寨扎得甚长中间空出来两边却修了鹿角深堑只留下数丈宽缺口。黄信早伏下一部军马在两边营盘之内自引的军士溃败下来也从缺口奔到左右营中恰把中间留作一个口袋。曹军杀进营盘正好是两面受敌一时大乱。张郃亲自挥舞长枪尚在前面死战背后山脊之上红旗摩动一彪军马杀下山来顿时把道口切断。为战将身长八尺有余双目朗朗口中高呼：“义阳魏延来也！”一匹马一口刀如闪电般锲入曹军后队刀光到处血肉横飞曹军望风而靡。张郃大怒转身迎时魏延已杀到曹军中队核心背后三千精兵锥形展开仿佛巨斧直把曹军劈裂一条大口。张郃看见恨得牙齿咬碎挺枪上前道：“竖子休走！”魏延冷笑道：“老贼乃我手下败将尚敢前来耶！”张郃更不答话挺枪刺杀两个盘马交锋三十余合不分胜败。此时黄信、刘封又引军从营中两路杀出曹军腹背受敌战阵大乱。张郃高声道：“我军陷在死地还不决一死战！”奋力挥枪左冲右突。魏延却也奈他不得。那张郃部下有二百骑河北精兵甚是彪悍列队死战救出不少被围军马。战到日头西沉各自收兵。张郃所率军马径直往汉水下游扎营。清点士卒折损三千余人后队粮草大都被汉军夺去。只得草草创下营寨安排士卒轮流坚守。
魏延白日一战大胜与刘封、黄信置酒相贺。刘封道：“可惜未能尽歼敌人。”魏延道：“张郃亦是河北名将未可轻视也。”正说之间哨马来报说曹军大队兵分两路已过斜谷一路正向此处而来一路却往汉中而去。魏延大惊：“杨仪非能用兵之人也。若是汉中失守我有何面目见大王？”黄信道：“何不连夜先劫夺此处曹军营寨倘能破之再迎战二路敌人。汉中城池高深又有数千军马杨大人纵非武人总能坚守数日。”魏延道：“张郃乃名将必有提防劫营不可。如今之计且留虚兵在此扎营我等引大队连夜拔寨往西边道上埋伏。倘能击破赶过来的一路曹军再兼程赶往汉中城下可无恙也。”商量既定于是虚留营寨自带全军顺山路往西赶去。
原来曹洪、曹真引军从斜谷进兵忽然闻报说魏延引军往东迎击张郃去了。司马郭淮献计道：“魏延既去汉中无人矣。如今可分军二路一路由此疾进夺取汉中；一路却转往东南向截魏延后路与张隽义两面夹攻如此魏延尾不能相应也。”曹洪然之便教曹真、郭淮分军一半挺进汉中；自与副将孙礼却向东南折转奔汉水而来。大队沿汉水北岸而进行至东方微明忽然山坡之上号鼓大作魏延、黄信引军两路杀来。曹洪大惊急忙与孙礼分兵迎战当不得汉军埋伏停当刘封又从中路截出把曹军切为两段。魏延挥舞大刀勇不可当直撞入阵来曹军自相冲突落汉水而死者无数。旌旗刀枪丢满河滩急急收缩军马往西退去。魏延、刘封、黄信统领部众尽力追杀。其时旭日当空山水间景色清明曹军连溃退出十数里魏延毫不放松紧紧追赶。眼看退到河谷之前地方狭窄曹洪大呼道：“今若不奋击当尽数死于此矣！”拍马舞刀引军戮力反冲。魏延几番冲击两下稍稍相持。战到日近中午东面杀声大作却是张郃引本部军马疾行而来曹洪大喜：“今番吾等可得胜也！”与孙礼统带军马倒去攻魏延中军。魏延看背后敌军杀来急急往北面山脚下且战且走须臾之间两路曹军合围而上左右夹击魏延自引军抵挡曹洪令刘封、黄信引军抵挡张郃。刘封一马在前被张郃开弓一箭射中座下马跌翻下来。张郃拈枪来刺黄信急忙上前当住士卒救刘封走了。那黄信舍生忘死与张郃大战三十余合渐渐手乱只得往自家阵中收缩被张郃乘势掩杀。魏延见后面失利不敢死撑把军马退到山坡之前用强弓占住高处背山列队抵挡。曹军势大团团围上把汉军牢牢困住。魏延几番冲杀不得突围只好安排众军守把几面。教黄信、刘封在中军弹压自己亲引了百余精兵四下巡查见有曹军攻击便杀出抵御。如是半日虽伤亡了不少人马倒也保得无恙。眼看天色渐晚忽然又听得东边鼓噪大作沿河杀过一支军马不知多少。张郃见状也不敢托大便将军马往西撤了数里与曹洪汇合一路放来军与魏延会合。此时天色已黑两军各自收兵相距八里扎下营寨——曹军傍水汉军依山。
魏延见来了援军大是欢喜看时却是关羽部将刘唐引三四千精兵从上庸来援。刘封道：“上庸乃咽喉之地刘将军如何却抽调那边防务千里赶来？”刘唐道：“我等在上庸闻长安曹军大动心想必来取汉中。汉中王大军已到荆州此地兵马缺少因此禀明简雍大人前来增援。至于上庸原本地势险要且又与江北黄忠、法正大人军马相近呼应方便自然不必多虑。”魏延喜道：“甚好得这一支生力则某尚可与曹贼一战也！”刘封道：“两日血战虽则杀伤敌军不少自家却也颇有损折。如今闻报敌军一路往南郑而去以某看来当乘夜色抄小路赶回增援以免杨威公为难。”魏延道：“曹洪、张郃皆名将也
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